Nos services d’Ingénierie Patrimoniale

Dans la mesure où certaines situations patrimoniales sont complexes, votre Conseiller orchestre l’intervention d’une équipe de spécialistes en Ingénierie Patrimoniale et entièrement dédiée aux clients de Société Générale Gestion Privée

Nos ingénieurs patrimoniaux, réunis au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sont à même de vous faire profiter de son expérience sur quatre pôles d’intervention distincts :

La structuration et la gestion de votre patrimoine privé ou professionnel doivent concilier des objectifs parfois divergents (optimisation de la transmission, maintien d’un actif immobilier, réorganisation d’un patrimoine professionnel, transmission ou cession d’une entreprise…) tout en tenant compte de votre environnement familial, des aspects financiers, juridiques et fiscaux.

Selon une méthode rigoureuse, nos ingénieurs patrimoniaux procèdent à un diagnostic patrimonial afin de définir vos objectifs et vos problématiques ainsi que de mesurer les enjeux fiscaux.

A partir de ce diagnostic, ils élaborent votre stratégie globale puis définissent avec vous les actions à mettre en œuvre pour la réalisation de vos objectifs. Un tableau de bord patrimonial, mesurant les flux de revenus après impacts fiscaux tout en contrôlant l’évolution de votre patrimoine, vous est destiné.

Le patrimoine familial

• adéquation du régime matrimonial
• préparation d’une transmission aux enfants
• choix d’un pays de résidence
• choix de la meilleure protection pour vos proches en cas de décès ou d’incapacité de travail…

Le patrimoine du chef d’entreprise ou du dirigeant

• la cession de votre entreprise
• l’optimisation de la transmission de votre entreprise
• transmission du pouvoir
• planification d’une transaction
• sortie de liquidités…

Les actifs financiers

• type de structure (FCP dédié, Holding, Trust…)
• optimisation des flux financiers
• Private Equity…

L’immobilier

• optimisation de la détention de biens immobiliers personnels ou professionnels
• détermination et mise en place de financements adaptés…