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Organiser votre patrimoine
Société Générale Gestion Privée offre à chacun de ses clients un service personnalisé s’organisant autour d’un interlocuteur unique : votre Conseiller.
Ce dernier est en permanence à votre écoute afin de définir les principaux enjeux fiscaux et financiers de votre patrimoine, comprendre vos objectifs…
Votre Conseiller vous aide à construire, en toute confidentialité, la stratégie patrimoniale la mieux adaptée à vos attentes. Observateur averti de l'environnement économique et fiscal, il adapte les grandes orientations d'investissement à l'évolution de votre situation.
Afin d’optimiser la mise en place de votre stratégie patrimoniale, nos équipes de spécialistes, hautement qualifiées, se tiennent à la disposition de votre conseiller.
Valoriser et protéger votre patrimoine
Vous bénéficiez d’une gestion sur-mesure.
Pour protéger et valoriser un patrimoine complexe, notre offre de produits innovants et de services personnalisés vous sont accessibles.
Votre Conseiller pourra s’appuyer sur le savoir-faire de nos équipes de spécialistes : financements, produits structurés, stock-options, Assurance Vie, … et pourra, si vous le souhaitez, créer des produits financiers sur-mesure.
Suivre vos actifs
Selon les modalités que vous aurez choisies, votre conseiller vous tient informé de l'évolution de vos actifs, suivis de près grâce à des outils d'analyse et de mesure performants.
Les reportings qui vous sont communiqués vous permettent de faire un point clair et précis sur les performances et la répartition de vos placements. A tout moment, sur votre demande, votre conseiller peut vous communiquer l'état en temps réel de vos actifs.
Gérer vos actifs
Vous souhaitez rester maître de vos décisions d’investissement tout en en bénéficiant de conseils avertis et des recommandations personnalisées.
C’est pourquoi Société Générale Gestion Privée a créé la Gestion Conseil pour assurer cette veille permanente.
Si au contraire, vous souhaitez déléguer entièrement la gestion de vos actifs, la Gestion sous Mandat * mettra son savoir-faire à votre disposition dans un cadre contractuel précis.
Transmettre votre patrimoine
Afin de répondre de manière appropriée à vos problématiques en terme de transmission, votre Conseiller étudiera avec vous les meilleures solutions pour pérenniser et transmettre votre patrimoine :
Comment mes actifs seront-ils transmis ?
La structure juridique actuelle de mon patrimoine couvre-t-elle ces besoins ?
Comment assurer la continuité de mon patrimoine ?
* L’activité Gestion Sous Mandat est exercée par « SG 29 Haussmann », entité exclusivement dédiée à la gestion des actifs financiers de la clientèle Société Générale Gestion Privée. Cette société de gestion, filiale du groupe Société Générale, a été agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
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